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源自：GPLP
這兩天，“黃仁勛穿東北大花熱舞”上了熱搜。
英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛，在公司中國(guó)區(qū)年會(huì)上，頂著一頭干練利落的花白短發(fā)，黑色體恤外，套著一件東北大花馬甲，兩手各頂一只紅手帕，投入地跳起了東北二人轉(zhuǎn)。這一熱舞的視頻、照片，于1月20日晚間開始在社交媒體廣泛流傳。
黃仁勛熱舞搶鏡前，英偉達(dá)的市值再創(chuàng)新高。截至美東時(shí)間1月22日，英偉達(dá)收?qǐng)?bào)596.54美元/股，總市值高達(dá)1.47萬(wàn)億美元。4天前，Meta首席執(zhí)行官扎克伯格稱，2024年底前將獲得約35萬(wàn)塊來(lái)自英偉達(dá)的H100 GPU。2024年以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)累計(jì)漲幅已超過20%。
然而，處于巔峰的英偉達(dá)，卻是喜憂參半。AI芯片市場(chǎng)，英偉達(dá)的王者地位，雖短期難以撼動(dòng)，但除了老對(duì)手AMD緊追不舍，微軟、谷歌、亞馬遜、華為等諸多超級(jí)科技公司試圖分羹。受美國(guó)越來(lái)越收緊的對(duì)華芯片出口限制政策影響，中國(guó)市場(chǎng)由此成為其最大變量，在此背景下，英偉達(dá)面臨著化解中國(guó)市場(chǎng)流失的難題。
黃仁勛已有數(shù)年未進(jìn)入中國(guó)大陸，2023年6月曾有來(lái)中國(guó)大陸傳言，但未成行。直到2024年1月，才真正得以實(shí)現(xiàn)。
黃仁勛這次到訪“保密工作”非常到位，他的到來(lái)與離開，都顯得“靜悄悄”。
直到1月20日晚間，他的一些熱舞視頻傳出，才被媒體證實(shí)，而彼時(shí)他已離開。
據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，黃仁勛此行未涉及與政府官員的會(huì)面，也沒有重大的商業(yè)發(fā)布，最主要的目的是與中國(guó)員工“歡度美好時(shí)光”。
流出的視頻顯示，除了穿東北大花馬甲熱舞，黃仁勛在年會(huì)上還作了演講，并主持了抽獎(jiǎng)。
對(duì)此，IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗表示，黃仁勛近期對(duì)北京、上海、深圳三大城市辦公室進(jìn)行訪問，參與了中國(guó)區(qū)年會(huì)活動(dòng)，和團(tuán)隊(duì)進(jìn)行面對(duì)面的溝通和交流，共商中國(guó)區(qū)市場(chǎng)戰(zhàn)略。
公開資料顯示，英偉達(dá)在中國(guó)大陸擁有近3000員工，涉及市場(chǎng)、銷售、研發(fā)等職能部門，在北京、上海、深圳等地均設(shè)有辦公室。
“黃仁勛一直非常重視中國(guó)市場(chǎng)，面對(duì)國(guó)際地緣政治，其想方設(shè)法服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)?！?IDC亞太區(qū)研究總監(jiān)郭俊麗分析說(shuō)，“此次行程不僅強(qiáng)化了中國(guó)市場(chǎng)在英偉達(dá)全球戰(zhàn)略布局中的重要性，更增強(qiáng)了該公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)布局的信心?！?/p>
2023年12月6日，黃仁勛曾公開透露，中國(guó)市場(chǎng)占了英偉達(dá)總營(yíng)收的20%?？梢姡袊?guó)市場(chǎng)是英偉達(dá)一個(gè)至關(guān)重要的市場(chǎng)。
“中國(guó)市場(chǎng)是全球數(shù)一數(shù)二的消費(fèi)市場(chǎng)，包括計(jì)算機(jī)、通信等等領(lǐng)域，消費(fèi)和購(gòu)買體量非常龐大，英偉達(dá)重視中國(guó)市場(chǎng)是毫無(wú)疑問的?！辟Y深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬表示。
眾所周知，近兩年美國(guó)對(duì)華芯片出口限制一再收緊，英偉達(dá)因此面臨在中國(guó)市場(chǎng)份額流失的難題。
2023年底，英偉達(dá)發(fā)布了H200芯片，計(jì)劃2024年第二季度正式供貨，H200因推理速度比H100提高近2倍，能耗卻降低了一半的優(yōu)異表現(xiàn)，被稱為“史上最強(qiáng)”芯片。
不僅H200無(wú)緣中國(guó)公司，英偉達(dá)其他產(chǎn)品也都將面臨該命運(yùn)。
2022年10月，受美國(guó)一系列AI芯片出口限制措施影響，英偉達(dá)A100和H100兩款A(yù)I處理器，無(wú)法向中國(guó)市場(chǎng)提供，英偉達(dá)只能通過“減量不減價(jià)”的A800和H800芯片，實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的特供。
2023年10月，美國(guó)進(jìn)一步收緊對(duì)華芯片出口管制，A800和H800芯片無(wú)法繼續(xù)向中國(guó)市場(chǎng)出售，面向“發(fā)燒級(jí)”電腦游戲玩家的RTX 4090芯片，也在中國(guó)市場(chǎng)被下架，新規(guī)于2023年10月23日便開始生效。
美國(guó)新對(duì)華芯片限售政策實(shí)施之后，中國(guó)科技公司紛紛提及其影響。
2023年11月15日，騰訊總裁劉熾平在騰訊控股（00700.HK）財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱，目前，騰訊擁有最大的 AI 芯片庫(kù)存之一，有足夠的籌碼支持騰訊混元大模型，未來(lái)至少幾代的更新發(fā)展。不過，管制確實(shí)影響到騰訊將AI芯片資源作為云服務(wù)對(duì)外租賃的能力。
第二天晚間，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布的2024財(cái)年第二季度（即2023自然年第三季度）財(cái)報(bào)提及，阿里不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆，主要原因則是，美國(guó)擴(kuò)大先進(jìn)計(jì)算芯片出口管制，給阿里云智能集團(tuán)前景帶來(lái)不確定性。
這一次，英偉達(dá)的策略還是進(jìn)一步算力“大減量”，而價(jià)格僅是“略降”。英偉達(dá)開發(fā)出符合美國(guó)最新出口規(guī)則的三款“改良版”芯片，即HGX H20、L20 PCle和L2 PCle，預(yù)計(jì)2024年第一季度開始量產(chǎn)。
半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)Semianalysis調(diào)研報(bào)告顯示，用于AI模型訓(xùn)練的H20提供96GB內(nèi)存、4TB/s內(nèi)存帶寬和296 teraFLOPS FP8性能。理論上，其整體算力比英偉達(dá)H100 GPU芯片下降80%左右。
價(jià)格略降，但整體算力卻下降了80%，這導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)熱情不高。
英偉達(dá)2023年11月22日發(fā)布了2023年第三季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)提及，美國(guó)新規(guī)實(shí)施后，預(yù)計(jì)第四季度在中國(guó)的銷售額將大幅下降。
TrendForce分析師認(rèn)為，中國(guó)云計(jì)算公司目前80%的高端芯片來(lái)自英偉達(dá)，未來(lái)5年可能會(huì)降到50%-60%。
黃仁勛此次來(lái)訪，雖然未有商業(yè)會(huì)見，“穩(wěn)人心”的戰(zhàn)略意義凸顯。
近幾天，英偉達(dá)的兩個(gè)大客戶，OpenAI和Meta，上演了“向左走，向右走”。
OpenAI不再滿足于向英偉達(dá)購(gòu)買GPU，將手伸向GPU上游生產(chǎn)端。1月20日，據(jù)彭博社報(bào)道，OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼 （Sam Altman）正在籌集資金建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)施，生產(chǎn)用于人工智能 （AI） 應(yīng)用的處理器 。
另一科技巨頭Meta則選擇了繼續(xù)加碼搶購(gòu)英偉達(dá)的GPU。美東時(shí)間2024年1月18日，Meta首席執(zhí)行官扎克伯格宣布，Meta計(jì)劃在2024年底前獲得約35萬(wàn)塊來(lái)自英偉達(dá)的H100 GPU。再算上其他GPU，擁有的算力總和將接近于60萬(wàn)塊H100所能提供的算力。
據(jù)Raymond James的分析師估計(jì)，英偉達(dá)H100的售價(jià)在2.5萬(wàn)美元至3萬(wàn)美元之間，而在eBay等平臺(tái)上，其售價(jià)甚至可能超過4萬(wàn)美元。購(gòu)買35萬(wàn)塊H100的話，需要Meta掏出大概90億美金的巨資。
奧特曼曾擔(dān)憂GPU的短缺以及帶來(lái)的巨大費(fèi)用，這或許是他選擇籌建GPU工廠的主要原因之一，同時(shí)，試圖盡量降低英偉達(dá)對(duì)其的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。
選擇涉足GPU上游領(lǐng)地的英偉達(dá)客戶，不止有OpenAI，還有谷歌、亞馬遜、特斯拉、阿里、百度、微軟等一長(zhǎng)串名字，它們都宣布將自研AI芯片。
“互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛下水親自造芯，我們認(rèn)為，短期內(nèi)對(duì)整體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局影響不大，因?yàn)橛ミ_(dá)具有技術(shù)、產(chǎn)品、生態(tài)、經(jīng)驗(yàn)等全方位的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，”郭俊麗表示，“長(zhǎng)期來(lái)看，隨著各大公司能夠不斷增加自給自足的份額，可能會(huì)對(duì)AI芯片的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生一定影響?！?/p>
而受英偉達(dá)產(chǎn)能限制，包括H100在內(nèi)等產(chǎn)品交付周期比較漫長(zhǎng)。Omdia的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)在2023年第三季度大概售出了50萬(wàn)塊A100和H100計(jì)算卡?；贖100構(gòu)建的服務(wù)器交付周期大概需要36周到52周不等。
這無(wú)疑讓英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們看到了機(jī)會(huì)。英偉達(dá)多年來(lái)的老對(duì)手是AMD，在GPU領(lǐng)域，英偉達(dá)與AMD兩者幾乎瓜分了全球市場(chǎng)份額，前者占八成左右，后者占二成左右。
2023年12月6日，AMD推出MI300x，宣稱表現(xiàn)優(yōu)于英偉達(dá)的H100，試圖打一個(gè)翻身仗。不過風(fēng)頭被英偉達(dá)一周后發(fā)布的H200搶走。
英特爾也宣布，將在2024年上市一款GPU產(chǎn)品，名叫Gaudi 3，性能超過英偉達(dá)的H100。
梁振鵬認(rèn)為，AI芯片涉及范圍非常廣，各個(gè)企業(yè)擅長(zhǎng)的領(lǐng)域也各有不同。英偉達(dá)擅長(zhǎng)的自然是GPU，也就是圖形處理器；英特爾擅長(zhǎng)的領(lǐng)域是CPU，即中央處理器等等，企業(yè)間并非一味的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是“競(jìng)爭(zhēng)與合作”的關(guān)系，上下游產(chǎn)業(yè)鏈合作，互相采購(gòu)是很正常的事情。
OpenAI締造的ChatGPT，是這波生成式AI浪潮的引領(lǐng)者。
生成式人工智能的核心三要素是數(shù)據(jù)、算法、算力。而算力這一項(xiàng)，正是英偉達(dá)走向巔峰的武器。
2023年10月發(fā)布的一份報(bào)告顯示，OpenAI目前在其流行的ChatGPT服務(wù)中主要使用的是英偉達(dá)的A100和H100 GPU。
ChatGPT-4、Gemini、Llama 2和其他型號(hào)等大模型訓(xùn)練，都離不開英偉達(dá)的H100 GPU。這便是英偉達(dá)所向披靡的關(guān)鍵之一。
“搶英偉達(dá)的GPU”，是過去1年全球各大科技公司的常態(tài)。
研究機(jī)構(gòu)Omdia最新報(bào)告給出一組數(shù)據(jù)，2023年，微軟和Meta兩家公司各搶走了15萬(wàn)塊英偉達(dá)H100 GPU，谷歌、亞馬遜和甲骨文等分別購(gòu)入5萬(wàn)塊，騰訊購(gòu)入5萬(wàn)塊H800 GPU，百度和阿里巴巴分別搶到3萬(wàn)塊、2.5萬(wàn)塊A100 GPU。
目前，全球數(shù)據(jù)中心AI加速市場(chǎng)份額的82%由英偉達(dá)占據(jù)，同時(shí)，英偉達(dá)在全球 Al訓(xùn)練領(lǐng)域的市場(chǎng)份額高達(dá)95%。
英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)也是獨(dú)占鰲頭。IDC調(diào)研顯示，2022年，中國(guó)AI加速卡（即AI訓(xùn)練芯片）出貨量約為109萬(wàn)張，其中，英偉達(dá)市場(chǎng)份額為85%。
可以說(shuō)，OpenAI憑借一己之力，成功引爆人工智能革命，為多年“賣鏟子”的英偉達(dá)扭轉(zhuǎn)了乾坤。2023年是英偉達(dá)獨(dú)占鰲頭的一年。2023年英偉達(dá)股價(jià)暴漲了234%，市值也沖上萬(wàn)億美金。
人工智能革命引爆了上游GPU的需求空間。根據(jù)測(cè)算，2023-2027年全球大模型訓(xùn)練端峰值算力需求量的年復(fù)合增長(zhǎng)率為78%。2023年全球大模型訓(xùn)練端所需全部算力換算成的A100總量超過200萬(wàn)張。
中國(guó)市場(chǎng)受美國(guó)限售政策影響，恐將成為英偉達(dá)此時(shí)最大的變量。若英偉達(dá)無(wú)法化解供應(yīng)難題，華為恐將成為最大的潛在受益者。
黃仁勛2023年12月6日也公開表示，在生產(chǎn)“最好的”人工智能芯片的競(jìng)賽中，華為是英偉達(dá)“非常強(qiáng)大”的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
黃仁勛強(qiáng)調(diào)，華為、英特爾和不斷壯大的半導(dǎo)體初創(chuàng)公司，對(duì)英偉達(dá)在人工智能芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
百川智能創(chuàng)始人兼CEO王小川曾透露，目前大模型行業(yè)，分為訓(xùn)練算力和推理算力，兩者合計(jì)成本占大模型總成本四成以上。
華為昇騰等幾家公司是國(guó)產(chǎn)GPU芯片公司當(dāng)中少有做 AI 訓(xùn)練芯片的，尤其是華為昇騰910B對(duì)標(biāo)的便是英偉達(dá)A100。此前科大訊飛董秘、副總裁江濤曾表示，當(dāng)前華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。
對(duì)于挑戰(zhàn)者來(lái)說(shuō)，一個(gè)好消息是，大模型的訓(xùn)練成本占比正在逐漸減小，而推理成本則在不斷蠶食訓(xùn)練成本的占比。
2023年12月7日，AMD公司CEO蘇姿豐提及，2027年，全球數(shù)據(jù)中心AI加速器的市場(chǎng)將達(dá)到4000億美元規(guī)模，在這4000億美元當(dāng)中，將有50%以上的市場(chǎng)來(lái)自推理需求。
360公司董事長(zhǎng)兼CEO周鴻祎也發(fā)現(xiàn)了硅谷的一種趨勢(shì)，他稱，OpenAI、微軟、Meta、亞馬遜、高通等科技廠商，都在做推理芯片，“未來(lái)一到兩年，大模型推理過程，將不再需要借助昂貴的GPU，就可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代，把算力成本降下來(lái)。我個(gè)人覺得，這個(gè)成本很快不是問題”。
英偉達(dá)另一個(gè)護(hù)城河則是CUDA（Compute Unified Device Architecture），從CUDA編程框架發(fā)展出的一系列軟硬件及擴(kuò)展體系。英偉達(dá)從2012年起便開始構(gòu)建這一系統(tǒng)。
華為昇騰910B便受制于CUDA，因只能兼容CUDA舊的版本，導(dǎo)致下游客戶產(chǎn)生猶豫態(tài)度，延緩了大規(guī)模應(yīng)用周期。
不過，更多力量開始有意減少CUDA的應(yīng)用。近期英特爾CEO基辛格公開表示，MLIR、谷歌和OpenAI等都在轉(zhuǎn)向一個(gè)“以Python語(yǔ)言為基礎(chǔ)的編程層”，以使AI訓(xùn)練更加開放。
正是由于有諸多的潛在風(fēng)險(xiǎn)，雖然處于GPU領(lǐng)域的頂端，黃仁勛的危機(jī)感也無(wú)處不在。黃仁勛在2023年11月的演講中表示：“我們不需要假裝公司一直處于危險(xiǎn)之中。我們（確實(shí)）一直處于危險(xiǎn)之中?！?/p>
玫瑰與荊棘如影隨形，這恐怕將成英偉達(dá)未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的生存處境，也成為其掌舵者黃仁勛的新考題。
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