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作者：0xjs@金色財(cái)經(jīng)

對(duì)加密行業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年既是一個(gè)熊牛轉(zhuǎn)換之年，也是一個(gè)生態(tài)發(fā)展大年。

比特幣上：Ordinals、Inscriptions、BRC20、Atomical、ARC20、Bitstamp、SRC20、Rune、Taproot Assets、RGB等新概念應(yīng)接不暇；

以太坊上：以太坊自身完成上海升級(jí)徹底完成POS轉(zhuǎn)向，以太坊上的L2也在不斷推陳出新（如zkEVM L2主網(wǎng)上線、超級(jí)鏈等）；

其他L1公鏈上：有舊公鏈絕地逢生，也有新的POW公鏈異軍突起，L1大戰(zhàn)仍在繼續(xù)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，加密行業(yè)目前有400多個(gè)L1項(xiàng)目。

新產(chǎn)品、新概念層出不窮。這既是整個(gè)加密行業(yè)的大繁榮，也是對(duì)加密用戶的挑戰(zhàn)。

本文主要聚焦2023年比特幣、以太坊及其L2和其他L公鏈，不完全總結(jié)它們的2023年發(fā)展，方便用戶在新的一年里更好把握整個(gè)加密生態(tài)。

自比特幣2009年誕生至2023年，近15年來(lái)加密社區(qū)無(wú)數(shù)人嘗試在比特幣上發(fā)行資產(chǎn)。但比特幣社區(qū)大多數(shù)人選擇了堅(jiān)守比特幣作為貨幣的初衷，所以比特幣上的創(chuàng)新一直圍繞著比特幣的核心功能（支付、結(jié)算、價(jià)值存儲(chǔ)等），而且非常緩慢，甚至不惜驅(qū)逐不贊同此文化的社區(qū)成員。

比如早期的Colored Coins、MasterCoin、Counterparty、Omini等概念和協(xié)議多年以來(lái)一直沒(méi)有在比特幣上壯大，比如Vitalik之所以創(chuàng)立以太坊的一個(gè)主要原因也是由于比特幣社區(qū)不接受除貨幣之外的應(yīng)用。

但在Ordinals和BRC20代幣火熱帶動(dòng)下，比特幣在2023年的發(fā)展完全打破了人們對(duì)它的固有印象。比特幣上的多個(gè)協(xié)議吸引了眾多行業(yè)人士的關(guān)注。比特幣上的創(chuàng)新和活躍也達(dá)到歷史新高。用加密VC Outlier Ventures的話來(lái)說(shuō)，沉睡的巨人（Slumbering Titan）醒來(lái)，2023年比特幣網(wǎng)絡(luò)迎來(lái)創(chuàng)新浪潮。

但我們知道，比特幣生態(tài)是一個(gè)泛稱，具有完全不同范疇的協(xié)議和代幣。其中包括比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)、比特幣側(cè)鏈（Liquid Network、RSK）、集成比特幣的L1公鏈ICP、比特幣L2 （Stacks）、Drivechains、Taproot Aseets、Taro協(xié)議、RGB協(xié)議、BitVM、Ordinals協(xié)議及BRC20代幣、Atomical協(xié)議及ARC20代幣、Rune和PIPE協(xié)議、BitStamp和SRC20等等。

下面分述之：

閃電網(wǎng)絡(luò)

閃電網(wǎng)絡(luò)是比特幣的第二層，在支付通道通過(guò)RSMC和HTLC數(shù)學(xué)機(jī)制來(lái)確保用戶支付通道里的鏈下交易安全可信，在最終結(jié)算時(shí)才提交到比特幣鏈上結(jié)算，從而達(dá)到快速且經(jīng)濟(jì)高效的交易擴(kuò)容。 閃電網(wǎng)絡(luò)不是區(qū)塊鏈，不具備處理智能合約或復(fù)雜應(yīng)用程序的能力。請(qǐng)參閱金色財(cái)經(jīng)此前文章“閃電網(wǎng)絡(luò)機(jī)制詳解”。

2023年，幣安、OKX、Kraken等主流CEX陸續(xù)支持閃電網(wǎng)絡(luò)。

此外，閃電網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為很多其他比特幣上協(xié)議的基礎(chǔ)設(shè)施，比如Taproot Assets協(xié)議、RGB協(xié)議、Taro都建立在閃電網(wǎng)絡(luò)之上。

Liquid Network

Liquid Network是一個(gè)比特幣側(cè)鏈。 它建立在比特幣代碼庫(kù)之上，使用相同的 UTXO 交易模型。 除了提供與比特幣掛鉤的 L-BTC 資產(chǎn)外，Liquid 還支持發(fā)行各種數(shù)字資產(chǎn)，例如代幣化法定貨幣、其他加密貨幣和代幣化證券。

Liquid 的一個(gè)關(guān)鍵價(jià)值主張是增強(qiáng)隱私性，使用機(jī)密交易提供更快的交易和更高的隱私性。這使其成為 DeFi 用例的最佳區(qū)塊鏈。 由于其對(duì)多種資產(chǎn)的支持，它吸引了跨不同數(shù)字資產(chǎn)的交易者。 Hodl Hodl 和 SideSwap 是建立在其之上的一些項(xiàng)目。

薩爾瓦多計(jì)劃發(fā)行的10 億美元債券就計(jì)劃在Liquid Network 上發(fā)行。2023年Bitfinex Securities在Liquid Network上成功發(fā)行了首個(gè)代幣化債券，籌集了超過(guò)500萬(wàn)美元的USDT。

RSK

RSK 是比特幣側(cè)鏈，其通過(guò)以太坊虛擬機(jī) （EVM） 兼容性引入了智能合約功能。 與 EVM 的這種一致性確保了它能夠與流行的 ETH 工具和 Solidity 語(yǔ)言無(wú)縫協(xié)作，簡(jiǎn)化 ETH 應(yīng)用程序到比特幣平臺(tái)的過(guò)渡，并允許開(kāi)發(fā)人員利用現(xiàn)有的 Solidity 資源來(lái)加快開(kāi)發(fā)速度。

RSK 主要用于 DeFi 應(yīng)用，利用其可擴(kuò)展性和 EVM 兼容性。 Sovryn 和 RSKswap 等較大的協(xié)議，它們專注于借貸和流動(dòng)性提供。 此外，還有一些 RSK 錢包和穩(wěn)定幣，以促進(jìn)更廣泛的 DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。

Stacks

原名Blockstack ，2020年第4季度更名為Stacks。Stacks 是一種獨(dú)特的2 層區(qū)塊鏈，可增強(qiáng)比特幣的功能。 Stacks通過(guò)轉(zhuǎn)移證明 （PoX） 共識(shí)機(jī)制直接與比特幣區(qū)塊鏈連接來(lái)實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，該機(jī)制讓礦工支付 BTC 以鑄造新的 Stacks 代幣STX。

Stacks 將其代幣STX作為 Stacks 網(wǎng)絡(luò)的原生加密貨幣，用于為智能合約提供燃料，獎(jiǎng)勵(lì)開(kāi)放 Stacks 網(wǎng)絡(luò)上的礦工，并使持有者能夠通過(guò)Stacking 賺取比特幣。

憑借自己的原生代幣（STX）、共識(shí)機(jī)制和 Clarity 編程語(yǔ)言，Stacks 使開(kāi)發(fā)人員能夠制定全面的智能合約，在定期結(jié)算比特幣區(qū)塊鏈的同時(shí)，繼承其安全性和彈性。

Stacks擁有各種各樣的 web3 用例，比如 Alex 和 Arkadiko 等 DeFi 項(xiàng)目。

此外，Stacks計(jì)劃在2024年四月份比特幣減半事件同時(shí)進(jìn)行Nakamoto 升級(jí)，其將引入與 1：1 比特幣支持資產(chǎn) sBTC ，并大幅縮短執(zhí)行時(shí)間，區(qū)塊時(shí)間由當(dāng)前的10分鐘左右縮短至 5 秒左右，成為真正的比特幣2層。

ICP

ICP于2022年12月宣布ICP主網(wǎng)集成比特幣，ICP上的智能合約可以在原生持有、發(fā)送和接收比特幣，而無(wú)需跨鏈橋或其他第三方。ICP 使用鏈密鑰（Chain-key ECDSA）加密技術(shù)，因此 ICP 上的智能合約可以控制 BTC 余額，而無(wú)需包裝或橋接。它與比特幣主鏈的直接接口使其能夠?yàn)?nbsp;BTC 帶來(lái)智能合約功能，而無(wú)需包裝資產(chǎn)（WBTC）。

ICP的BTC 實(shí)施相對(duì)較新，但已經(jīng)可以看到 ICP 上的Dapp正在利用智能合約訪問(wèn)原生BTC 。目前ICP官網(wǎng)上列出的比特幣Dapp已有20多個(gè)。

Drivechains：

Drivechains 是一種擬議的軟分叉，可以創(chuàng)建側(cè)鏈以利用智能合約和隱私技術(shù)等功能。Drivechains不依賴中心化實(shí)體來(lái)解除掛鉤。 相反，他們依賴比特幣礦工，以犧牲成本和速度為代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)去中心化。 其允許重視去中心化的構(gòu)建者也可以使用側(cè)鏈提供的智能合約和規(guī)模。

主要包括兩個(gè)BIP協(xié)議：BIP300/301。BIP300 ：通過(guò)算力托管創(chuàng)新將 BTC 掛鉤回主鏈；BIP301：增加盲合并挖礦，允許礦工同時(shí)為主鏈和側(cè)鏈提供安全性。

Taproot Assets

Taproot Assets協(xié)議基于Taproot， Taproot于 2021 年 11 月激活，是比特幣的軟分叉升級(jí)，主要通過(guò) Schnorr 簽名和 MAST 引入更復(fù)雜但更高效的交易類型。 此次升級(jí)通過(guò)使交易難以區(qū)分來(lái)增強(qiáng)比特幣的隱私性，通過(guò)效率促進(jìn)費(fèi)用降低，并為復(fù)雜的智能合約和優(yōu)化的多重簽名錢包等高級(jí)功能鋪平道路。

2023年10月19日，閃電網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)商Lightning Labs宣布Taproot Assets協(xié)議上線。Taproot Assets協(xié)議是一種構(gòu)建在比特幣上的Taproot原生資產(chǎn)（Taproot-native asset ）層。Taproot Assets協(xié)議支持在比特幣和閃電網(wǎng)絡(luò)上發(fā)行資產(chǎn)，而不會(huì)導(dǎo)致比特幣網(wǎng)絡(luò)膨脹。

請(qǐng)參閱金色財(cái)經(jīng)此件文章“一文讀懂Taproot Assets協(xié)議”。

Taro協(xié)議

Taro是由 Lightning Labs 開(kāi)發(fā)的一種新的 由Taproot支持 的協(xié)議。它允許用戶在比特幣區(qū)塊鏈上創(chuàng)建資產(chǎn)，然后通過(guò)閃電網(wǎng)絡(luò)發(fā)送，以最小的成本進(jìn)行快速大量的交易。它既可以用來(lái)發(fā)行同質(zhì)化的資產(chǎn)，也可以發(fā)行非同質(zhì)化代幣。

Taro 依賴于比特幣的最新升級(jí) Taproot 來(lái)構(gòu)建新的樹(shù)形結(jié)構(gòu)，其允許開(kāi)發(fā)人員在現(xiàn)有 output 輸出中嵌入任意資產(chǎn)元數(shù)據(jù)，其使用 Schnorr 簽名來(lái)提高簡(jiǎn)單性和可擴(kuò)展性，并且可以與閃電網(wǎng)絡(luò)上的多跳（multi-hop）交易一起使用。

BitVM

2023年10月，ZeroSync開(kāi)發(fā)者Robin Linus發(fā)布新的比特幣提案BitVM，從而在“比特幣上驗(yàn)證任何可計(jì)算函數(shù)”，將任意圖靈完備計(jì)算引入比特幣。

BitVM通過(guò)哈希鎖和操作碼（OP_BOOLAND、OP_NOT）在比特幣腳本中實(shí)現(xiàn)了一個(gè)NAND門，并將計(jì)算邏輯移至鏈下，驗(yàn)證者能夠挑戰(zhàn)證明者提交的計(jì)算。

BitVM也存在一些問(wèn)題：BitVM利用的是NAND電路而非高級(jí)語(yǔ)言，非常低效，更慢、更昂貴、更復(fù)雜；BitVM非常復(fù)雜，難以實(shí)；BitVM僅限于兩方參與而非完整的VM允許任意數(shù)量的用戶參與。參閱金色財(cái)經(jīng)此前報(bào)道”比特幣新提案BitVM解讀”。

RGB協(xié)議

RGB 是一個(gè)比特幣以及比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)的智能合約+隱私擴(kuò)展層。RGB是Really Good Bitcoin的簡(jiǎn)稱。其動(dòng)機(jī)是由于比特幣支持智能合約執(zhí)行環(huán)境的能力有限，將執(zhí)行和驗(yàn)證帶到鏈下可以讓參與者受益于比特幣共識(shí)層的安全性，同時(shí)提高靈活性和可擴(kuò)展性。 

RGB的智能合約系統(tǒng)很特別，它分離了智能合約發(fā)行者、狀態(tài)所有者和狀態(tài)演化的概念，將智能合約代碼和數(shù)據(jù)保持在鏈下；使用比特幣作為狀態(tài)承諾層，使用比特幣腳本作為所有權(quán)控制系統(tǒng)；而智能合約的演變是由鏈下schema定義。

雖然RGB智能合約的創(chuàng)建和交易均發(fā)生在鏈下，但RGB上智能合約創(chuàng)建和智能合約狀態(tài)變化（如交易）向比特幣區(qū)塊鏈提交commitment通過(guò)UTXO 形式被記錄在比特幣鏈上。每筆交易都有一個(gè)對(duì)應(yīng)的 UTXO，在比特幣網(wǎng)絡(luò)上有對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。同時(shí)，RGB 交易的驗(yàn)證也是鏈下的，需要用戶自己對(duì)交易的 Commitment 進(jìn)行驗(yàn)證，這就是所謂的客戶端驗(yàn)證。

更多RGB協(xié)議內(nèi)容請(qǐng)參閱金色財(cái)經(jīng)此前文章“一文讀懂比特幣RGB協(xié)議”。

RGB 協(xié)議0.10 版本于2023年4 月份發(fā)布，RGB 協(xié)議0.10 版本包括共識(shí)層、標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)（由錢包/交易所用于集成）和命令行工具，為比特幣和閃電網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)了對(duì)智能合約的全面支持。 

RGB 協(xié)議的一些有趣用例請(qǐng)看這里：https：//github.com/22388o/awesome-rgb-protocol

Ordinals、Inscriptions和 BRC20代幣

Ordinals：主要利用了2個(gè)想法，1、給每個(gè)satoshi排序，分配一個(gè)介于0和 2，100，000，000，000，000之間的序數(shù)“Ordinals”。2、segwit和Taproot。2017年實(shí)施的SegWit和2021年在SegWit基礎(chǔ)上的Taproot升級(jí)script-path spend scripts（腳本路徑花費(fèi)腳本），讓比特幣交易本身可以包含元數(shù)據(jù)。將兩者綜合起來(lái)就是：對(duì)分配Ordinals的satoshi上銘刻，這些Inscriptions（銘文）數(shù)據(jù)（諸如圖片、文字、音視頻甚至游戲數(shù)據(jù)）存儲(chǔ)在隔離見(jiàn)證里的比特幣taproot script-path花費(fèi)腳本中，從而可以被追蹤、轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存、購(gòu)買、出售。

BRC20標(biāo)準(zhǔn)：一個(gè)Ordinals標(biāo)準(zhǔn)。由 Twitter 用戶@domodata于2023年3月8日創(chuàng)建的借助銘文功能試驗(yàn)比特幣上同質(zhì)化代幣的標(biāo)準(zhǔn)。BRC20名字借鑒于以太ERC-20代幣標(biāo)準(zhǔn)。不同于其他Ordinals銘文，BRC20代幣在比特幣銘文里存儲(chǔ)的是JSON代碼，僅有部署、鑄造和轉(zhuǎn)帳三種功能。比特幣區(qū)塊鏈本身僅記錄BRC20銘文，BRC20代幣的部署、鑄造、轉(zhuǎn)帳由鏈下中心化的索引器追蹤。

BRC20代幣：

ORDI是首個(gè)BRC20標(biāo)準(zhǔn)代幣。在發(fā)布BRC20標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，@domodata推出了首個(gè)BRC20實(shí)驗(yàn)代幣ORDI，發(fā)行總量2100萬(wàn)個(gè)，幣安、OKX等頭部CEX均上線了ORDI。ORDI上演萬(wàn)倍神話。

其他知名BRC20代幣還包括：SATS、．COM、RATS、MICE、PEPE等。

此外，圍繞著B(niǎo)RC20代幣形成了一系列生態(tài)：Unisat（集錢包、銘刻、BRC20市場(chǎng)、域名、搜索等一體的BRC20平臺(tái)）、瀏覽器Ordiscan、跨鏈橋MultiBit Bridge （BRC20-EVM橋，將BRC20代幣于EVM 區(qū)塊鏈連接起來(lái)，增強(qiáng)BRC20代幣流動(dòng)性）、BRC20版MakerDAO BitStable（質(zhì)押ORDI代幣、BTC等鑄造穩(wěn)定幣DAII）、BRC20Fi等。

請(qǐng)參閱金色財(cái)經(jīng)此前文章：比特幣Ordinals理論手冊(cè)、火熱BRC20的冷思考。

Atomicals、ARC20、ATOM、AVM

Atomicals利用并擴(kuò)展了比特幣的 UTXO 模型，每個(gè)聰?shù)?nbsp;UTXO 代表一個(gè)特定的 Atomical 數(shù)字對(duì)象（Digital Objects），允許在比特幣上以去中心化的方式創(chuàng)建和管理復(fù)雜的數(shù)字對(duì)象（可以是NFT，也可以是FT的ARC20代幣）。

ARC-20 代幣最終為比特幣引進(jìn)了染色幣，使用每個(gè) Satoshi 代表已部署ARC-20 代幣的所有權(quán)單位。這意味著每個(gè)單位的ARC20 代幣永遠(yuǎn)由 1 Satoshi 支持。 這些 UTXO 本身可以在比特幣交易中組合，從而增強(qiáng)了 ARC20 代幣的可編程性。理論上，只需交換 UTXO 的輸入和輸出，就可以實(shí)現(xiàn)比特幣和 ARC20 之間的直接交換。

不同于BRC20 過(guò)于依賴中心化鏈下索引器，根據(jù)Atomicals 協(xié)議的定義，ARC20 代幣完全由比特幣UTXO 驅(qū)動(dòng)，完全獨(dú)立于索引器。

此外，Atomicals 創(chuàng)始人對(duì)BitVM表示了極大的興趣，并看到了其協(xié)議的潛力，發(fā)起來(lái)雄心勃勃的AVM。

ARC 20代幣多以物理粒子命名，龍頭代幣為 Atom，其他還有Quark、Proton、Quantum、Electrom、Neutron、Pepe、Realm、Dmint、Bitwork、Bitvm等。

RUNE和PIPE協(xié)議：

RUNE 協(xié)議由Ordinals 創(chuàng)始人 Casey Rodarmor 提出，旨在對(duì)抗BRC20。Casey Rodarmor認(rèn)為，大量的Brc20代幣毫無(wú)意義，導(dǎo)致BTC網(wǎng)絡(luò)的巨大擁堵，并產(chǎn)生了大量的垃圾。BRC20成為投機(jī)天堂，他希望能夠改變這種現(xiàn)狀。

Casey 的 Rune 協(xié)議最初只是一個(gè)想法，沒(méi)有具體產(chǎn)品。TRAC 創(chuàng)始人基于RUNE想法搶先發(fā)布PIPE協(xié)議，繼承了比特幣utxo的防雙花特性，同時(shí)解決了序數(shù)重復(fù)銘文導(dǎo)致的鏈上擁塞問(wèn)題。PIPE 協(xié)議的第一個(gè)代幣是 PIPE，還有 etch、utxo、rune、lane 等。

ARC20、PEPE協(xié)議代幣在 satsx.io 上鑄造、購(gòu)買或轉(zhuǎn)讓。

BitStamp和SRC20

Ordinal 將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在隔離見(jiàn)證中，而隔離見(jiàn)證中的數(shù)據(jù)可能會(huì)被完整節(jié)點(diǎn) “修剪”。為解決這個(gè)問(wèn)題出現(xiàn)了BTC Stamps協(xié)議， BTC Stamps將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在 BTC 交易輸出中，交易輸出不會(huì)被“修剪”，更加安全且不可篡改的永久協(xié)議。

而SRC20 相當(dāng)于BTC Stamps版本的 BRC20 代幣。缺點(diǎn)是相比于BRC20代幣，SRC20 非常昂貴，是BRC20代幣的3-倍。

比特幣生態(tài)在2023年大發(fā)展，以太坊仍然在按照Vitalik既定的路線圖按部就班地發(fā)展。

首先，是以太坊在2023年4月順利完成上海升級(jí)，徹底完成向POS的轉(zhuǎn)變。

其次，在以太坊重點(diǎn)發(fā)展的L2上，2023年Arbitrum完成代幣發(fā)布，此外還有多條L2主網(wǎng)上線，如Base、Linea、Polygon zkEVM、Scroll、Manta Pacific、Mantle、  Arbitrum Orbit  等。

2024年，以太坊和其L2的大敘事，主要包括：1、以太坊坎昆升級(jí)；2、zkRollup系L2公鏈（Starknet、Zksync）發(fā)布代幣和空投；3、除Scroll外的其他zkEVM L2主網(wǎng)上線； 4、超級(jí)鏈（OP Stack、Arbitrum Orbit、ZK Stack）的進(jìn)一步繁榮；5、L2排序器去中心化取得大進(jìn)展；6、其他主流交易所陸續(xù)推出L2并上線。

雖然目前L1公鏈?zhǔn)潜忍貛藕鸵蕴粌杉要?dú)大，但L1公鏈大戰(zhàn)仍在繼續(xù)。

因?yàn)殡S著Web3的大規(guī)模適用，對(duì)公鏈的需求在持續(xù)增加。

事實(shí)也是如此。

2023年就有多條L1公鏈主網(wǎng)上線，較為知名的就有Sui、Sei等。

即便是老L1公鏈，它們?cè)?023年也都有非常驚艷的表現(xiàn)。

Solana在2023年從谷底反彈，其價(jià)格反彈超過(guò)10倍，其上的MEME幣在2023年的年末更是漲幅驚人，吸人眼球。

Injective在2023年有近30倍漲幅。

新的PoW公鏈也有機(jī)會(huì)，Kaspa在2023年的漲幅高達(dá)20多倍。

據(jù)Coingecko數(shù)據(jù)，目前已有88條已發(fā)幣L1公鏈，20條已發(fā)幣L2公鏈。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前加密行業(yè)有400多條L1公鏈項(xiàng)目。

回首加密誕生至今的歷史，在2023年之前，加密貨幣明顯分為兩派。

其中一派為比特幣，其目標(biāo)明確，就是要作為貨幣，走“政幣分離”之路。另一派則為其他L1公鏈，目標(biāo)是面向高信任、不能篡改、非單方控制的Dapp，從而實(shí)現(xiàn)以前不可能的新用例和業(yè)務(wù)。2023年，以O(shè)rdainals和BRC20代幣為代表的比特幣生態(tài)的發(fā)展似乎在表明，這兩派在走向融合。

就像有行業(yè)人士曾經(jīng)分析的那樣，加密貨幣的根本創(chuàng)新是“區(qū)塊空間”，其是一種新穎的商品，可用于極其廣泛的用例（如貨幣和Dapp）。

比特幣、以太坊和其他L1公鏈及其上的生態(tài)莫不如此。