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智能汽車，正在重走智能手機(jī)的老路。

當(dāng)新能源汽車的市場(chǎng)滲透率超過(guò)50%后，市場(chǎng)將經(jīng)歷怎樣的變革？

一個(gè)最明顯的變化，就是高階智能駕駛技術(shù)的普及正在加速，并向中低價(jià)位車型下沉。

過(guò)去，20萬(wàn)元以上的車型才會(huì)搭載較為先進(jìn)的智能駕駛技術(shù)。而如今，像小鵬MONA M03這種售價(jià)在11.98萬(wàn)到15.58萬(wàn)元的車型，也搭載了不受限于城市和地圖的高階智駕系統(tǒng)。新車發(fā)布后短短一小時(shí)，訂單量就突破了一萬(wàn)輛，而48小時(shí)內(nèi)預(yù)訂量達(dá)到了三萬(wàn)輛，反映出市場(chǎng)對(duì)智能化平價(jià)車型的強(qiáng)烈需求。

不僅是小鵬，其他品牌也在推動(dòng)智能化技術(shù)的下探。寶駿云海以12.18-14.58萬(wàn)元的預(yù)售價(jià)格進(jìn)入市場(chǎng)，主打高性價(jià)比，且標(biāo)配高階智能駕駛功能；長(zhǎng)安深藍(lán)S07則搭載了華為乾崑智駕系統(tǒng)，售價(jià)控制在20萬(wàn)元以內(nèi)；而埃安則推出了搭載激光雷達(dá)的520版，價(jià)格比650版便宜了2萬(wàn)元，僅16.98萬(wàn)元。

這種變化的原因是什么？它對(duì)新能源汽車市場(chǎng)又將帶來(lái)哪些影響？

高階智駕下沉至15萬(wàn)元市場(chǎng)

過(guò)去十年，智能駕駛技術(shù)經(jīng)歷了從最初的營(yíng)銷噱頭，到成為用戶購(gòu)車決策的重要因素的轉(zhuǎn)變，并逐漸從高端市場(chǎng)走向平價(jià)車型。

在造車新勢(shì)力崛起的早期，市場(chǎng)上曾涌現(xiàn)出超過(guò)300家新造車企業(yè)。然而，最終只有少數(shù)公司成功突圍，而其中一個(gè)關(guān)鍵因素在于各自獨(dú)特的戰(zhàn)略定位。

以幾家頭部新勢(shì)力車企為例，蔚來(lái)聚焦中高端市場(chǎng)，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)品牌差異化；理想則在解決用戶的「里程焦慮」問(wèn)題上做出突出貢獻(xiàn)，展示電動(dòng)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，并對(duì)標(biāo)傳統(tǒng)燃油車；相比之下，小鵬的核心策略是智能化，尤其是在智能駕駛領(lǐng)域，直接對(duì)標(biāo)特斯拉。

在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，智能駕駛更多被視為營(yíng)銷亮點(diǎn)，消費(fèi)者并未真正將其作為購(gòu)車的決定性因素。但隨著華為的入局，智能駕駛、智能座艙逐漸成為影響用戶決策的重要因素，尤其是在30萬(wàn)元級(jí)別以上的車型中。

至于原因，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬曾表示，過(guò)去智能駕駛未能進(jìn)入購(gòu)車決策的前三要素，主要原因是成本過(guò)高。他稱，高等級(jí)智能輔助駕駛，比一般僅僅提供ACC的智能輔助駕駛大概要貴五萬(wàn)塊錢。

長(zhǎng)安深藍(lán)S07，配備了華為乾崑ADS SE版，采用主視覺(jué)方案 | 圖片來(lái)源：深藍(lán)汽車

目前，智能駕駛技術(shù)正迎來(lái)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這一轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵在于純視覺(jué)、端到端大模型的應(yīng)用。從小鵬MONA M03、寶駿云海和長(zhǎng)安深藍(lán)S07等新車型可以看出，越來(lái)越多的廠商選擇了取消高精地圖和激光雷達(dá)的方案。這不僅降低了高精地圖的許可和維護(hù)成本，也減少了激光雷達(dá)的硬件費(fèi)用。

根據(jù)華泰證券的研究報(bào)告，激光雷達(dá)的成本雖然在過(guò)去幾年顯著下降，從數(shù)萬(wàn)元降至大約四千元一顆，但依然比攝像頭方案昂貴得多。以特斯拉為例，其攝像頭硬件成本僅為200美元，低于激光雷達(dá)的成本。

另一方面，2024年初，特斯拉推出FSD V12，驗(yàn)證了端到端AI能提升自動(dòng)駕駛的能力和體驗(yàn)。隨后，小鵬汽車和華為等國(guó)內(nèi)企業(yè)迅速跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了端到端智能駕駛方案的量產(chǎn)應(yīng)用。

對(duì)于L2輔助駕駛來(lái)說(shuō)，核心是低成本和通用性。而端到端、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)結(jié)合大模型很好地解決了這兩個(gè)問(wèn)題，能夠大幅降低開(kāi)發(fā)成本并提升通用性，對(duì)用戶體驗(yàn)和技術(shù)迭代都有很大幫助。這種模型不再依賴復(fù)雜的代碼規(guī)則，而是通過(guò)海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練，使車輛具備自主學(xué)習(xí)的能力，能夠應(yīng)對(duì)復(fù)雜的駕駛場(chǎng)景。

再有，從市場(chǎng)的角度來(lái)看，消費(fèi)者的購(gòu)車習(xí)慣也在推動(dòng)智能駕駛的普及。根據(jù)麥肯錫的調(diào)查，智能化是中國(guó)高端新能源汽車品牌受到消費(fèi)者青睞的主要原因。智能化程度在消費(fèi)者購(gòu)車決策中的重要性逐年上升，從2021年的第三位提升至2023年的第二位。位居首位的是配置和性價(jià)比。

智能化2.0時(shí)代來(lái)了

當(dāng)智能駕駛進(jìn)入15萬(wàn)區(qū)間，會(huì)對(duì)智能汽車的發(fā)展帶來(lái)什么影響呢？

在硬件領(lǐng)域，早期通常依靠高毛利和高價(jià)位的產(chǎn)品來(lái)建立技術(shù)體系和市場(chǎng)地位。然而，隨著技術(shù)逐漸成熟，成本降低，智能汽車將向更大眾化的低價(jià)產(chǎn)品延伸。與此同時(shí)，軟件技術(shù)可以在高端和低端車型之間復(fù)用，有效分?jǐn)傃邪l(fā)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

以手機(jī)為例，2011年，小米初代手機(jī)發(fā)布，以1999元的價(jià)格提供旗艦級(jí)性能，迅速引爆市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，雖然智能手機(jī)已成為趨勢(shì)，但尚未全面普及。

真正推動(dòng)智能手機(jī)普及的是2013年紅米手機(jī)的問(wèn)世，799元的價(jià)格讓智能手機(jī)進(jìn)入大眾視野，成為當(dāng)時(shí)的「國(guó)民手機(jī)」。第一代紅米手機(jī)的銷量達(dá)到4460萬(wàn)臺(tái)，推動(dòng)了低端山寨機(jī)的淘汰，并加速了國(guó)內(nèi)智能手機(jī)的普及。

這一普及帶來(lái)的不僅僅是銷量的增長(zhǎng)，更為中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的崛起奠定了用戶基礎(chǔ)。隨著智能手機(jī)使用門檻和成本的迅速降低，智能手機(jī)的普及為后來(lái)的移動(dòng)端APP生態(tài)奠定了龐大的用戶基礎(chǔ)，助力中國(guó)在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了「彎道超車」。

小鵬MONA M03將智能化帶到10-15萬(wàn)細(xì)分市場(chǎng) | 圖片來(lái)源：小鵬汽車

智能電動(dòng)車的發(fā)展路徑與智能手機(jī)有著類似的階段性。汽車行業(yè)的智能化，主要分為兩個(gè)部分：智能駕駛和智能座艙。尤其是2024年，智能駕駛技術(shù)的突破，使得汽車不再僅僅是交通工具，而是逐漸演變?yōu)橐粋€(gè)智能移動(dòng)空間。

1 智能汽車加速普及

隨著智能駕駛技術(shù)向15萬(wàn)元區(qū)間滲透，將帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)進(jìn)入新一輪的創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)。小鵬MONA M03等很好地利用了智駕這個(gè)差異化，得以在 10 -15萬(wàn)級(jí)別建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，小鵬MONA M03已成為市場(chǎng)爆款，將有更多廠商跟進(jìn)，這將加速智能電動(dòng)車的普及。

即便在電動(dòng)化時(shí)代取得了領(lǐng)先地位的比亞迪，也在智能化的競(jìng)爭(zhēng)中面臨新的挑戰(zhàn)。比亞迪智駕負(fù)責(zé)人楊冬生表示，智能駕駛已經(jīng)成為他們當(dāng)前的首要任務(wù)。比亞迪計(jì)劃在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)中端及大眾車型搭載高階智能駕駛技術(shù)，甚至推動(dòng)10萬(wàn)元以下的車型也具備這一功能。

2 智能產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)

這種從高端逐步向中低端市場(chǎng)擴(kuò)展的智能駕駛，不僅加速了產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，也為消費(fèi)者帶來(lái)了更具性價(jià)比的選擇。汽車廠商的重心逐漸從硬件制造轉(zhuǎn)向軟硬件結(jié)合，促使汽車行業(yè)與科技行業(yè)的融合加速。

這也意味著，地平線、卓馭等國(guó)產(chǎn)智能供應(yīng)鏈將受益。此前，卓馭科技（原大疆車載）發(fā)布了成本僅7000元的城市NOA方案，通過(guò)硬件性能的極致壓榨與算法優(yōu)化，加速智能駕駛的普及；地平線也發(fā)布了面向全場(chǎng)景NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）的旗艦版征程6P，硬件系統(tǒng)成本已降至1萬(wàn)元以內(nèi)，較行業(yè)水平降低了50%。其征程6E方案則支持5000元以內(nèi)的高速NOA硬件系統(tǒng)，基于7V3R系統(tǒng)，進(jìn)一步推動(dòng)智能駕駛功能的普及。

小米汽車的車機(jī)生態(tài) | 圖片來(lái)源：小米汽車

3 汽車應(yīng)用生態(tài)形成

智能汽車的未來(lái)，不僅是硬件技術(shù)的提升，更是軟件能力與應(yīng)用生態(tài)的深度融合。

如今，隨著汽車逐漸成為下一代智能終端，用戶的智能手機(jī)使用習(xí)慣也開(kāi)始延伸到汽車中。智能化競(jìng)爭(zhēng)已不再僅限于硬件配置，軟件生態(tài)，特別是操作系統(tǒng)、娛樂(lè)、社交和移動(dòng)辦公等應(yīng)用，成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

其中，操作系統(tǒng)作為智能汽車生態(tài)的核心環(huán)節(jié)，開(kāi)發(fā)難度高、成本巨大。然而，諸如小米、華為和魅族等企業(yè)，依托其在智能手機(jī)操作系統(tǒng)領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，迅速在智能汽車領(lǐng)域嶄露頭角，并發(fā)揮出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，車載操作系統(tǒng)有可能催生全新的生態(tài)應(yīng)用，而不只是現(xiàn)有手機(jī)生態(tài)的簡(jiǎn)單復(fù)制。目前車機(jī)系統(tǒng)的常用功能，如語(yǔ)音助手、導(dǎo)航和音樂(lè)，依然帶有手機(jī)系統(tǒng)的影子，但隨著智能汽車的持續(xù)發(fā)展，這一領(lǐng)域有望突破創(chuàng)新，打造獨(dú)特的汽車智能生態(tài)。

面向未來(lái)10年，車企必須加速轉(zhuǎn)型。那些無(wú)法跟上智能化和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)步伐的車企，可能會(huì)陷入與早期智能手機(jī)市場(chǎng)中低端「山寨機(jī)」類似的境地，逐漸被市場(chǎng)淘汰。智能化和生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)，將成為車企能否在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中立足的關(guān)鍵。