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騰訊二季度交出頗為不錯(cuò)的成績單。

8月14日，騰訊控股（0700.HK）發(fā)布2024年第二季度財(cái)報(bào)：總營收為1611億元，同比增長8%；凈利潤為476億元，同比增長82%。非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下凈利潤為573億元，同比增長53%。

從財(cái)報(bào)來看，凈利潤的高速增長，主要來源于本土市場游戲收入、視頻號(hào)廣告收入、小游戲平臺(tái)服務(wù)費(fèi)及視頻號(hào)商家技術(shù)服務(wù)費(fèi)等高毛利率收入增長。此外，包括拼多多在內(nèi)的聯(lián)營公司業(yè)績大增，也為騰訊財(cái)報(bào)帶來不小助力。

談到股票回購計(jì)劃，騰訊總裁劉熾平則在電話會(huì)議中回應(yīng)稱：“沒有更新的計(jì)劃?！?/p>

回應(yīng)“蘋果稅”：希望討論能實(shí)現(xiàn)三贏

財(cái)報(bào)顯示，二季度騰訊增值服務(wù)（主要為游戲）收入同比增長6%至788億元，國際市場游戲收入增長至139億元，按固定匯率增幅均為9%。國際市場游戲總流水的增速顯著超過收入增速。

本土市場游戲收入恢復(fù)同比增長，增長9%至346億元，主要由于《無畏契約》的收入增長及《地下城與勇士：起源》的成功發(fā)布。本土市場游戲總流水的增速超過收入增速。

值得注意的是，此前蘋果被曝光強(qiáng)制要求微信堵住支付漏洞，目的是強(qiáng)制對(duì)微信生態(tài)征收30%的蘋果稅，劍指近年來快速發(fā)展的微信小游戲。對(duì)此，騰訊高管回應(yīng)稱，希望以經(jīng)濟(jì)上可持續(xù)、同時(shí)也公平的條件來實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。目前這一討論正在進(jìn)行中。

“在游戲產(chǎn)業(yè)或數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與應(yīng)用商店之間，存在天然的緊張關(guān)系，其根本原因是應(yīng)用商店針對(duì)游戲和類似形式的數(shù)字內(nèi)容抽取高達(dá)30%的分成費(fèi)用。”騰訊高管表示，“游戲行業(yè)認(rèn)為這是非常沉重的負(fù)擔(dān)?！?/p>

“我認(rèn)為大家對(duì)目前情況的本質(zhì)有一些誤解，那就是目前我們并沒有通過內(nèi)購（繞開支付）對(duì)iOS上的小游戲進(jìn)行商業(yè)化。我認(rèn)為，如果能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，這不僅符合我們和蘋果公司的利益，更符合游戲開發(fā)者和用戶的利益。但我們希望以經(jīng)濟(jì)上可持續(xù)，同時(shí)也公平的條件來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。”

騰訊表示，希望討論能取得積極的成果，因?yàn)檫@將是一個(gè)三贏的結(jié)果，“但如果討論沒有進(jìn)展，那么目前的現(xiàn)狀將持續(xù)下去，如果討論取得了進(jìn)展，那么對(duì)我們，對(duì)游戲開發(fā)商，可能對(duì)蘋果公司來說，都會(huì)帶來增量收益，而且肯定會(huì)給蘋果用戶帶來更好的體驗(yàn)?！?/p>

所謂的“蘋果稅”，指的是渠道分成：手機(jī)應(yīng)用商店通過抽成的方式，獲得游戲用戶充值的利潤。蘋果應(yīng)用商店的分成比例約為30%。據(jù)了解，手機(jī)廠商通過應(yīng)用商店抽成是行業(yè)慣例。不同渠道的抽成比例也有差別，蘋果應(yīng)用商店的抽成比例約為30%，并非業(yè)內(nèi)最高。在安卓應(yīng)用市場渠道，普遍的分成比例為渠道和廠商5：5，即游戲開發(fā)運(yùn)營方，只能獲得游戲流水的一半。這還不包括游戲廠商在應(yīng)用市場投放廣告等產(chǎn)生的各種額外費(fèi)用。華為、OPPO、vivo、小米等多家手機(jī)廠商旗下安卓應(yīng)用平臺(tái)，也被外界戲稱為“硬核聯(lián)盟”。

對(duì)于游戲業(yè)務(wù)的后續(xù)計(jì)劃，騰訊高管表示，已經(jīng)在內(nèi)容行業(yè)進(jìn)行了非常長期的投資和戰(zhàn)略投資，內(nèi)容行業(yè)，無論是游戲還是源自小說的電視劇，本質(zhì)上都是非?？粗亻L期投入的行業(yè)，“我們近期游戲業(yè)務(wù)的再次加速，以及我們在電視劇方面的成功，實(shí)際上都源于我們多年前的投資?！?/p>

“如今想要推出成功的爆款游戲，困難越來越明顯，因?yàn)殡S著玩家期待提升，游戲質(zhì)量也需要變得更高。”騰訊稱，“隨著大環(huán)境不斷向好，預(yù)計(jì)游戲行業(yè)復(fù)蘇會(huì)變得更快。”

談微信生態(tài)：重新定位直播帶貨

在外界關(guān)注的微信生態(tài)方面，騰訊披露，二季度，微信小程序用戶時(shí)長同比增長超20%，通過小程序促成的交易額也實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長；其中小游戲的月活用戶達(dá)5億人，用戶使用時(shí)長持續(xù)增長，小游戲總流水同比增長超30%。

小游戲平臺(tái)已累計(jì)服務(wù)超過40萬人次的開發(fā)者，其中240多款游戲季度流水超過千萬。視頻號(hào)的創(chuàng)作者生態(tài)進(jìn)一步繁榮，視頻號(hào)總用戶使用時(shí)長同比顯著增長。

騰訊高管稱，相對(duì)于其他短視頻平臺(tái)，并沒有看到交易增長的放緩，主要原因是帶貨GMV與其他平臺(tái)相比實(shí)際上很小，所以還有很大的增長空間。

此外，騰訊表示，已經(jīng)重新定位了直播帶貨業(yè)務(wù)，希望在微信內(nèi)部建立完整的電商生態(tài)，實(shí)現(xiàn)更好協(xié)同，“電商直播增長可以非?？欤怯幸粋€(gè)自然的上限。但是，如果我們能夠以系統(tǒng)化的方式在微信內(nèi)部建立帶貨生態(tài)系統(tǒng)，利用微信內(nèi)部的所有力量，那么，我們希望可以建立更大、更有意義、更高上限的帶貨生態(tài)系統(tǒng)?！?/p>

談AI：租賃業(yè)務(wù)成拉動(dòng)增長曲線

AI技術(shù)方面，二季度，騰訊生成式AI應(yīng)用元寶上線后功能持續(xù)升級(jí)。騰訊高管透露，希望將AI技術(shù)融入到旗下更多生態(tài)。目前，騰訊混元大模型已在近700個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)和場景中落地，助力騰訊會(huì)議、企業(yè)微信等SaaS產(chǎn)品智能升級(jí)。

在游戲應(yīng)用上，AI具有很大潛力，能夠彌合不同的游戲模式之間的差異，乃至創(chuàng)造新的游戲模式，讓玩家直接與機(jī)器對(duì)戰(zhàn)。“有了AI，機(jī)器就像玩家，也可以有不同的技能水平，用戶與機(jī)器對(duì)戰(zhàn)可以實(shí)現(xiàn)更好的體驗(yàn)，進(jìn)一步去探索游戲玩法。”

值得注意的是，除了滿足自身業(yè)務(wù)，AI租賃也是拉動(dòng)營收增長的曲線，“在我們的云服務(wù)中，客戶對(duì)租用GPU資源滿足他們AI業(yè)務(wù)的需求正在非常迅速地增長，增長率非?？臁?。

據(jù)騰訊高管透露，AI租賃需求一直在增長，“中國有非常多初創(chuàng)公司，本金沒有那么充裕，可能是10億美元和20億美元，而不是像一些美國的大型VC風(fēng)投資助的初創(chuàng)公司那樣在這個(gè)領(lǐng)域獲得100億美元或900億美元的資本。他們要構(gòu)建自己的大語言模型，會(huì)通過租賃的方式來實(shí)現(xiàn)。在我們的云服務(wù)中，客戶對(duì)租用GPU資源滿足他們AI業(yè)務(wù)的需求正在非常迅速地增長，增長率非?？??！?/p>

在投資收益方面，財(cái)報(bào)顯示，騰訊在二季錄得分占聯(lián)營公司及合營公司盈利77億元，上季分占盈利22億元。非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則下，盈利由一季度55億元增長至99億元，這是由于若干國內(nèi)聯(lián)營公司及若干海外游戲工作室聯(lián)營公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)提升。

在電話會(huì)中，騰訊高管表示，包括拼多多在內(nèi)的聯(lián)營公司的利潤份額從2023年一季度開始有不錯(cuò)的回升，并且在2023年下半年實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步的加速，預(yù)計(jì)今年下半年同比增速將有所回落。