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文章來源：科創(chuàng)板日報

據(jù)美國科技網(wǎng)站The Information報道，由于設(shè)計缺陷，英偉達(dá)下一代Blackwell架構(gòu)系列AI旗艦芯片GB200的出貨時間，將被推遲至少三個月。

而微軟、谷歌、Meta等英偉達(dá)大客戶已訂購了價值數(shù)百億美元的Blackwell系列芯片，這一推遲恐將引起一系列“蝴蝶效應(yīng)”。

量產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)設(shè)計缺陷

英偉達(dá)在今年3月發(fā)布了Blackwell系列，首席執(zhí)行官黃仁勛在5月時還信心滿滿地表示，公司計劃在今年晚些時候開始批量出貨Blackwell系列芯片。

GB200芯片包含兩個相連的Blackwell GPU和一個Grace中央處理單元。然而，在最近幾周臺積電工程師為量產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)備時，卻在連接兩個Blackwell GPU的裸晶上發(fā)現(xiàn)了設(shè)計缺陷。這一缺陷會導(dǎo)致芯片良率或產(chǎn)量降低，通常做法是停止量產(chǎn)。

因此，英偉達(dá)不得不對芯片設(shè)計進(jìn)行調(diào)整，并在開始量產(chǎn)前，與臺積電合作進(jìn)行新的試生產(chǎn)。

芯片出貨延遲并非聞所未聞，但在即將量產(chǎn)前發(fā)現(xiàn)重大設(shè)計缺陷的情況還是非常罕見的。

臺積電原本計劃在第三季度開始量產(chǎn)Blackwell系列芯片，并從第四季度開始向英偉達(dá)客戶批量發(fā)貨。然而，由于設(shè)計缺陷的發(fā)現(xiàn)，量產(chǎn)時間不得不推遲到第四季度，批量出貨的時間預(yù)計要推遲到明年第一季度。臺積電為量產(chǎn)GB200保留了產(chǎn)能，但在問題解決之前，不得不讓產(chǎn)線閑置。

打亂微軟、谷歌和Meta計劃

對于云服務(wù)商而言，收到芯片后通常需要三個月左右的時間才能讓大型計算集群投入運(yùn)行，這意味著一些原計劃在2025年第一季度部署的項(xiàng)目可能會受到影響。

這一延遲無疑打亂了英偉達(dá)客戶的計劃，特別是對于微軟、谷歌和Meta這樣的巨頭來說。谷歌已經(jīng)訂購了40多萬顆GB200芯片，加上服務(wù)器硬件，訂單成本可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100億美元。Meta也下了一份價值至少100億美元的訂單。

而微軟最近幾周的訂單規(guī)模也增加了20%，他們原本計劃在明年1月份前向OpenAI提供由基于Blackwell系列芯片的服務(wù)器，但現(xiàn)在可能至少要推遲到明年3月。

AI企業(yè)原本期望在2025年第一季度就能在其數(shù)據(jù)中心運(yùn)行由Blackwell系列芯片驅(qū)動的大型集群，實(shí)現(xiàn)計算能力飛躍，從而更好地生成AI回答、視頻或執(zhí)行任務(wù)。

然而，現(xiàn)在他們不得不面對芯片交付推遲的現(xiàn)實(shí)，這可能會影響到ChatGPT、Meta AI以及其他未來幾代大模型和AI應(yīng)用的開發(fā)進(jìn)度。

雪上加霜

據(jù)知情人士援引英偉達(dá)告訴云服務(wù)商的話，英偉達(dá)可能會考慮生產(chǎn)只包含一個Blackwell GPU的芯片版本，以避免缺陷，加快芯片的出貨速度。

英偉達(dá)不愿對向客戶發(fā)送的延遲通知置評。但表示，客戶目前正在測試Blackwell芯片的樣品，生產(chǎn)正按計劃在今年晚些時候進(jìn)行。

加上美國司法部正在對英偉達(dá)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，這一推遲無疑是“雪上加霜”，給英偉達(dá)的股東們帶來了不小的打擊。他們原本對Blackwell芯片寄予厚望，期待它能推動英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入實(shí)現(xiàn)大幅增長。

黃仁勛在5月的分析師電話會議上說：“今年我們將會有大量的Blackwell系列芯片收入?！?/p>

Keybanc Capital Markets的一位分析師此前預(yù)計，Blackwell芯片將推動英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心收入從2024年的475億美元增長到2025年的2000多億美元。然而，這一樂觀的預(yù)測顯然沒有考慮到新的延遲出貨因素。