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主題投資著眼于尚在萌芽狀態(tài)的新興領(lǐng)域，錨定尚未發(fā)育成熟，處于起步階段，但已經(jīng)展現(xiàn)出巨大的投資潛力的階段。這些領(lǐng)域往往難以用傳統(tǒng)的估值方法來衡量其內(nèi)在價值，而對這些領(lǐng)域進行早期投資，有望發(fā)掘出后續(xù)演繹為成長投資的產(chǎn)業(yè)機會。
海外科技映射：(1)AI機器人：6月2日晚，英偉達 CEO 黃仁勛在臺北 ComputeX 2024大會上展示了英偉達在加速計算和生成式AI領(lǐng)域的最新成果，并對未來人工智能及機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出展望。高產(chǎn)量機器人產(chǎn)品可能是人形機器人和自動駕駛汽車，近年來人形機器人在認知能力和世界理解能力方面取得了巨大進展，英偉達也積極同奔馳等品牌等合作，繼續(xù)推動自動駕駛領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。（2）AIPC：微軟發(fā)布“Copilot+PCs”，開啟 AI 賦能 PC 時代。? ? ?(3)6G商用：日本多家電信公司聯(lián)合宣布開發(fā)出世界上首個高速 6G 無線設(shè)備,第一批6G商用系統(tǒng)預(yù)計在2030年投入市場。
國內(nèi)熱門主題：(1)低空經(jīng)濟：低空經(jīng)濟政策利好頻出，據(jù)賽迪研究院統(tǒng)計，2023年我國低空經(jīng)濟規(guī)模達到5059.5億元，增速為33.8%，預(yù)計到2026年低空經(jīng)濟規(guī)模將破萬億。區(qū)域分布來看，主要集中于華東和中南部分。(2)車路云：我國車路云一體化產(chǎn)業(yè)鏈已初步形成，據(jù)中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，預(yù)計至2025年，車路云協(xié)同市場的總體規(guī)模將升至7295億元，到2030年，這一數(shù)字將繼續(xù)至25825億元人民幣。(3)蘿卜快跑：蘿卜快跑無人駕駛商業(yè)化落地，5月16日，在百度2024年第一季度財報電話會上，百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏披露，截至4月19日，“蘿卜快跑”累計服務(wù)單量超600萬次；第一季度，武漢全無人駕駛訂單占“蘿卜快跑”服務(wù)訂單的比例已超55%，并在4月份繼續(xù)上升至70%，預(yù)計未來幾個季度將快速上升至100%。
風(fēng)險提示：(1)人工智能技術(shù)發(fā)展前景不明朗；(2)產(chǎn)業(yè)政策落地節(jié)奏不確定性；(3)AI機器人市場需求具有不確定性。
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