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來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

周一 （7月8日）美股早盤，美國(guó)芯片企業(yè)英偉達(dá)股價(jià)一度漲近4%，最高報(bào)每股130.77美元，為6月24日以來(lái)的最高水平。

截至發(fā)稿，英偉達(dá)股價(jià)回落至129美元附近，漲幅略超2.5%。但即使以這一水平收盤，也將創(chuàng)6月21日以來(lái)的最高收盤價(jià)。6月21日的前一天——6月20日時(shí)，英偉達(dá)一度創(chuàng)下了140美元的歷史新高，但自那之后一直處于休整狀態(tài)。

上周五（7月5日），New Street Research分析師Pierre Ferragu將其對(duì)英偉達(dá)的股票評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“中性”，是近期少有對(duì)該股持觀望態(tài)度的分析師。

Ferragu認(rèn)為，當(dāng)前的估值意味著英偉達(dá)股價(jià)很難進(jìn)一步上漲，“盡管英偉達(dá)仍然是AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域最強(qiáng)大的特許經(jīng)營(yíng)公司，但近期預(yù)期和估值證明，對(duì)該股的看法應(yīng)該更為謹(jǐn)慎?！?/p>

但僅隔一個(gè)交易日，瑞銀分析師Timothy Arcuri就給出了一個(gè)截然不同的判斷，他在周一的報(bào)告中重申了對(duì)英偉達(dá)的“買入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從先前的120美元上調(diào)至150美元。

根據(jù)Arcuri的說(shuō)法，這一目標(biāo)價(jià)是建立在英偉達(dá)2025年和2026年的盈利預(yù)期和28倍市盈率得出的。對(duì)于2025年，Arcuri預(yù)測(cè)英偉達(dá)將產(chǎn)生2040億美元的收入，每股收益為4.95美元，分別高于普遍預(yù)期的1570億美元和3.57美元。

這位瑞銀分析師解釋道，容納英偉達(dá)Blackwell GPU的液冷系統(tǒng)的訂單規(guī)模很大。Arcuri預(yù)計(jì)，2025年將有約6.9萬(wàn)套此類系統(tǒng)出貨，每出貨5，000套將為英偉達(dá)增加約90億美元的收入和20美分的每股收益。

先前，為英偉達(dá)提供液冷解決方案的超微電腦（Supermicro）表示，隨著人工智能（AI）工廠變得越來(lái)越普遍，液冷數(shù)據(jù)中心對(duì)于滿足客戶對(duì)以AI為中心的工作負(fù)載不斷增長(zhǎng)的需求至關(guān)重要。

瑞銀的Arcuri承認(rèn)，由于先前英偉達(dá)股價(jià)屢刷新高，投資者對(duì)該股的信心在最近幾周有所減弱，形成了一堵“憂慮之墻”。但他指出，如果這家芯片公司能夠?qū)崿F(xiàn)新的利潤(rùn)前景，那么近期股價(jià)的停滯仍是“健康的”。

另有報(bào)道提到，英偉達(dá)在ETF的投機(jī)領(lǐng)域一直占據(jù)著主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，年初至今，以英偉達(dá)為主的ETF已吸納44億美元的資金，這一數(shù)字大約是2023全年的六倍。

摩根大通的研究團(tuán)隊(duì)寫道，“鑒于投資者對(duì)AI主題的關(guān)注以及股票的強(qiáng)勁表現(xiàn)，英偉達(dá)基金變得越來(lái)越受歡迎?！钡忻襟w分析指出，英偉達(dá)仍有個(gè)明顯的擔(dān)憂，那就是歐美反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)其的調(diào)查。

上周，歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席、競(jìng)爭(zhēng)專員瑪格麗特·維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，英偉達(dá)公司的AI芯片供應(yīng)存在“巨大瓶頸”，“我們一直在向他們提問(wèn)，但這還只是初步的舉措?！?/p>

先前還有消息稱，法國(guó)將對(duì)英偉達(dá)提起反壟斷訴訟。報(bào)道稱，法國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提到了其濫用市場(chǎng)主導(dǎo)地位的風(fēng)險(xiǎn)，還對(duì)AI行業(yè)過(guò)度依賴英偉達(dá)編程工具CUDA表示擔(dān)憂。

據(jù)了解，英偉達(dá)花費(fèi)近20年打造了并行計(jì)算平臺(tái)和編程模型“CUDA”，其與GPU的高效結(jié)合吸引了數(shù)百萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，現(xiàn)還涵蓋軟件開(kāi)發(fā)工具、多種服務(wù)以及基于合作伙伴的解決方案，成為深厚的生態(tài)壁壘。