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來源：環(huán)球時報

【環(huán)球時報報道 記者 倪浩】在阿斯麥不及預(yù)期的財報和臺積電下調(diào)行業(yè)前景的“雙重打擊”下，連續(xù)下跌的美國科技股上周遭遇“黑色星期五”，并拖累標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)經(jīng)歷一年多以來最糟糕的一周。這也引發(fā)市場對于芯片行業(yè)前景的擔(dān)憂。

阿斯麥（ASML）標(biāo)牌 資料圖（視覺中國）

“七巨頭”市值蒸發(fā)9500億

彭博社19日報道稱，微軟、Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、特斯拉這些美國科技巨頭的股票正在被拋售，已連續(xù)四周下跌的納斯達克100指數(shù)創(chuàng)下了2022年11月以來的最大單周跌幅。就連兩家熱門人工智能公司：英偉達和超微電腦也受到?jīng)_擊，其中英偉達上周五一天暴跌10%，市值縮水 2120 億美元，為2020 年3月以來最大跌幅。已經(jīng)連續(xù)兩年大漲的超微電腦則一日重挫23.14%。

涵蓋蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、英偉達、Meta Platforms和特斯拉七家科技巨頭成分股的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上周5天連續(xù)收跌，是自2020年2月28日以來，首次5日全線收跌。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上周美國“科技七巨頭”市值合計蒸發(fā)9500億美元，為史上最高單周市值縮水紀(jì)錄。

彭博社稱，在經(jīng)歷了上周阿斯麥和臺積電不及預(yù)期的財報沖擊后，本周華爾街將迎來美國科技巨頭的財報潮。美國利普樂金融集團首席全球策略師克羅斯比表示：“投資者期待的不僅是強勁的業(yè)績，還有強有力的發(fā)展預(yù)期。大型科技公司公布的任何令人失望的業(yè)績都可能將本周市場推向更深的超賣區(qū)間?！?/p>

CHIP全球測試中心中國實驗室主任羅國昭接受《環(huán)球時報》記者采訪時表示，科技股是美國股市連續(xù)上漲的“領(lǐng)頭羊”，且一直沒有像樣的回調(diào)，市值明顯高估，泡沫程度較高，因此一有風(fēng)吹草動就率先被戳破。他認(rèn)為，美國科技股暴跌的深層次原因是市場對行業(yè)前景的擔(dān)憂和全球動蕩不安的局勢。

不安情緒蔓延

上周三阿斯麥發(fā)布的一季度財報顯示，公司一季度新訂單環(huán)比驟減61%，遠遜于預(yù)期。周四，臺積電發(fā)布了一季度財報?！度战?jīng)亞洲評論》稱，受益于AI需求強勁，臺積電一季度凈利潤一年來首次增長，但作為全球最大的芯片代工廠，臺積電卻下調(diào)了全球芯片代工行業(yè)的增長預(yù)期，令公司股價下挫，也加劇了市場對整體科技股的擔(dān)憂。

報道稱，臺積電CEO魏哲家在財報會議上，對宏觀經(jīng)濟和地緣政治不確定性影響全球電子產(chǎn)品持謹(jǐn)慎態(tài)度。他說，“宏觀經(jīng)濟和地緣政治的不確定性依然存在，可能會影響消費者信心和終端市場需求。”他稱，傳統(tǒng)芯片需求仍然低迷，全球科技業(yè)的復(fù)蘇不夠快。另外，成熟制程芯片產(chǎn)能不斷增加，或出現(xiàn)過剩。魏哲家將今年全球半導(dǎo)體（內(nèi)存除外）年成長幅度預(yù)估從逾10%下修到10%，還將全球晶圓代工的增長預(yù)期，從20%下調(diào)到14%至19%。受此影響，19日，臺北股市臺積電大跌4.6%。

作為全球芯片制造龍頭，臺積電對行業(yè)趨勢的判斷備受市場關(guān)注，并引發(fā)了市場的恐慌情緒。日本證券公司Iwai Cosmo Securities的一名分析師表示：“由于AI、芯片概念股一直備受關(guān)注，因此對其前景的任何一點擔(dān)憂都會引發(fā)市場大規(guī)模拋售?！?/p>

恐慌情緒先是擴散到日本東京市場，多只芯片股受挫。隨后下跌效應(yīng)放大到美國市場。

羅國昭表示，作為行業(yè)上游的阿斯麥和匯集全球訂單的臺積電能最先感受到行業(yè)趨勢，他們的業(yè)績表現(xiàn)和對行業(yè)發(fā)展的預(yù)測，引發(fā)全球市場的警惕。從這個角度上說，阿斯麥與臺積電的兩場財報發(fā)布會成為美國科技股大跌的導(dǎo)火索。

行業(yè)隱憂

美國《華爾街日報》20日報道稱，全球芯片行業(yè)從2023年庫存過剩的狀態(tài)中復(fù)蘇的速度比預(yù)期要慢。臺積電下調(diào)全球需求增速主要原因是汽車芯片需求不振，雖然該公司沒有給出解釋，但最有可能的原因是芯片密集型電動汽車行業(yè)的增長放緩。報道稱，魏哲家還警告，智能手機、個人電腦、傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、汽車和其他消費產(chǎn)品的芯片采購活動復(fù)蘇乏力。

據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》報道，德意志銀行分析師桑德斯稱，美國自動駕駛公司Mobileye Global已于今年早些時候就汽車芯片供應(yīng)過剩發(fā)出警告。大和證券的徐瑞克表示，如果排除人工智能的貢獻，芯片行業(yè)的復(fù)蘇會更慢。

羅國昭告訴記者，從全球芯片的消費端和生產(chǎn)端上來看，目前的市場前景并不樂觀。“整個行業(yè)受到人為因素的干擾非常明顯，尤其是在對待中國市場上，從手機通信到電動汽車，歐美的出口管制以及歧視性的補貼政策，讓整個產(chǎn)業(yè)鏈都受到極大沖擊。作為全球最大的芯片市場，中國擁有廣闊的發(fā)展前景，全球芯片行業(yè)的發(fā)展將受制于歐美個別國家的貿(mào)易保護主義?！?/p>

羅國昭還表示，歐美日正在加快芯片產(chǎn)能的建設(shè)，但如果需求跟不上，那些拿到巨額補貼的芯片企業(yè)的建設(shè)時間表也將形同虛設(shè)。